Книжка присвячена творчому шляху М.А.Булгакова, історії створення його творів. Читач дізнається чимало нового про реальні прототипи героїв Булгакова, про літературні ремінісценції в його творах, про основи його світогляду (зокрема про те, як творчість Булгакова пов'язана з російською релігійною філософією). Даються також відповіді багато цікаві питання: у яких творах і як позначилися образи Леніна, Сталіна, інших більшовицьких вождів; як у «Майстері та Маргариті» знялася масонська символіка; яких історичних джерел вдавався автор при написанні йоршалаїмських сцен; у які дні якого року відбувалася дія в сучасній частині «Майстра та Маргарити» і т.д.