Коли волонтери прибирали після масштабного рок-концерту просто неба в Йоркширі в 1969 році, вони виявили тіло молодої жінки, загорнуте в спальний мішок. Її жорстоко вбили. Детектив, якому доручили цю справу, Стенлі Чедвік, є суворим, стриманим ветераном Другої світової війни. Він не міг мати менше спільного або менше поваги до молодих, неповажних, довговолосих хіпі, які курили марихуану та слухали пульсуючі звуки рок-н-ролу. Але йому належить розкрити вбивство, і, схоже, жертва була якось пов’язана з перспективним психоделічним пасторальним гуртом «Божевільні Капелюшники». Зараз інспектор Алан Бенкс розслідує вбивство музичного журналіста-фрілансера, який працював над сюжетом про Божевільних Капелюшників для журналу «MOJO». Це не перший випадок, коли The Mad Hatters, нині старі рок-суперзірки, постраждали від трагедії. Бенкс виявляє, що йому доводиться копатися в минулому, щоб дізнатися, яке саме осине гніздо ненавмисно розбурхав журналіст.