Співробітники ГРУ підполковник Марковцев та полковник Артемов отримують завдання запобігти наслідкам політичного вбивства грузинського міністра оборони. Керівництво розвідки вважає, що ця акція – лише перша ланка ланцюга ще серйозніших злочинів, мета яких – тотальна дискредитація Росії. Відомо, що до Грузії прибув співробітник ЦРУ Гвідо Терон, який разом із виконавцем вбивства, полковником держбезпеки Шавхелішвілі на прізвисько Шерхан, має намір провести антиросійські провокації. Перед Марковцевим та Артемовим стоїть найскладніше завдання – ліквідувати професійних політичних провокаторів...