Проблема альтерів видається нерозв'язною, оскільки ті, хто може її вирішити, не визнають інших методів, крім силових. На думку влади, хороший альтер – це альтер, замкнений у спецпансіонаті. Напруженість у взаєминах людей та альтерів створює вибухонебезпечну ситуацію. І саме в цей момент у гру вступає Майстер – легендарний альтер, про який говорять, що для нього немає нічого неможливого. Але якими є його цілі, поки не знає ніхто. А на довершення всього казна-звідки з'являються дикі альтери – одержимі жадобою крові істоти, чиї тваринні інстинкти взяли гору над людським розумом…