У актора Миколи, що не відбувся, незвичайне хобі — він блискуче грає ролі хуліганів, бандитів, шахраїв — але тільки не на театральних підмостках, а… у реальному житті. І допомагає розкривати злочини. Дивне захоплення сповнює його будні небезпечними пригодами та сильними емоціями. Однак мистецтво перетворення, у свою чергу, грає з ним злий жарт, і він уже сам не може розібратися — де впровадження, а де життя.