Атланта — це місто, яке страждає від магічних проблем. Кейт Деніелс боротиметься, щоб вирішити їх — незалежно від ціни. Найманка Кейт Деніелс та її товариш Карран, Повелитель Звірів, намагаються вирішити жахливу кризу. Нездатні контролювати своїх звірів, багато дітей Зграї, які змінюють форму, не доживають до дорослого віку. Хоча є ліки, які можуть допомогти, секрет їх виготовлення ретельно охороняється європейськими зграями, і в Атланті їх небагато. Кейт не може терпіти, як страждають невинні, але рішення, яке вони з Керраном знайшли, загрожує бути ще болючіше. Європейські мінливці, які колись переграли Повелителя Звірів, попросили його стати арбітром у суперечці — і вони заплатять йому ліками. Оскільки на карту поставлено виживання молодих людей і майбутнє Зграї, Кейт і Керран знають, що повинні прийняти пропозицію, але вони не сумніваються, що потрапляють прямо в пастку…