У Лондоні едвардіанської епохи Магнус Бейн виявляє старих друзів та нових ворогів, а також сина свого колишнього приятеля Вілла Херондейла. Одна з десяти пригод «Хронік Бейна». Магнус вважав, що більше ніколи не повернеться до Лондона, але спокушається привабливою пропозицією Тетяни Блекторн, чиї плани, що стосуються її гарної молодої підопічної, набагато гірше, ніж міг припустити Магнус. У Лондоні на рубежі століть Магнус Бейн знаходить старих друзів і зустрічає дивовижну молоду людину… шістнадцятирічного Джеймса Херондейла.