Народ Аркона живе у тіні Демонів. Їх гігантські житла Форейджери та Мисливці вважають складом продовольства та всяких корисних речей. Головне не потрапити на очі до Демонів, інакше на всіх чекає вірна смерть. Одного разу група Торбурна натрапила на людину, що лежала непритомна біля дивної машини. Коли чужин опритомнів, виявилося, що він не пам'ятає нічого. Його довелося вчити всьому, зокрема найголовнішому — як вижити у світі Демонів.