Хвиля міжпланетної агресії накрила Всесвіт. Безмежна влада виявилася зосереджена до рук представників Коаліції Переваги Людини. Уявивши себе вищими істотами, вони почали безжально знищувати чужі раси. Нечисленні жителі планети Дімос, які вціліли після кривавої бійні, стали для людей піддослідними кроликами. Прибувши на Дімос з офіційною місією, письменник Дейвіс скоїв страшний злочин проти Коаліції: закохався у місцеву жінку Лі та засудив геноцид. Щоб урятуватися від урядових агентів, Дейвіс і Лі наважуються на смертельно небезпечну подорож до покинутої фортеці Зуб - стародавнього притулку народу Дімоса...