Двадцятидворічний Джорджо — зразковий студент. Всі дні він присвячує підготовці до випускних іспитів на юрфаку, вечора — своїй постійній дівчині Джулії та скромним дружнім вечіркам. На одній з них він несподівано виручає з серйозної колотнечі ледь знайомого хлопця Франческо... і завдяки йому відкриває для себе зовсім інше життя і зовсім іншого себе — цинічного ловеласа і професійного шулера, що безжально потрошить простаків, які нічого не підозрюють. Джорджо сам жахається, ким він став, але нічого вже не може з собою вдіяти: він потрапив під вплив нового друга, людини дивного й непересічного. Вдень він мужньо тягне лямку, але всі ночі безперервно мучиться від безсоння, намагаючись відігнати важкі спогади дитинства. Зустріч героїв неминуча, бо для них обох минуле — чужа земля, де все по-іншому. Але після цієї зустрічі іншим виявиться й майбутнє.