Еліза-перевертень - дочка генерала, який програвся в карти і наклав на себе руки. Ще вчора вона була світською панночкою, а сьогодні повністю розорена і нікому не потрібна. До того ж, на неї починає полювання невідомий чарівник. Здається, що гіршого з нею станеться вже не може, але тут на її шляху опиняється Оберон – мисливець на нечисть та декан академії магії.