Ліза, закінчивши школу, перед вступом до інституту, вирішила влаштувати собі невеликі канікули та відвідати діда у зруйнованому та кинутому людьми селі, яке розташоване на березі Лебединого озера, повного таємниць. Взявши із собою друзів Олену та Мишка, не слухаючи батьків, які відмовляли від поїздки, вони вирушили на пошуки пригод. Діставшись до села, крім занедбаності, руйнувань, дикого старого та безлічі котів не зустріли нікого. Не дивлячись на природну красу навколо озера та його загадковість, поспілкувавшись із похмурим дідом, послухавши його розповідь- легенду про озеро, хлопці вирішили наступного ранку повертатися додому. Але, настала ніч і чортівня, що твориться, зруйнувала їх плани. З поїздки до села до Лебединого озера, живою повернеться одна Ліза.