Групі російських розвідників наказано розшукати подвійного агента Дагласа Сікерда. Якийсь час тому він виїхав до Болгарії, щоб на місці з'ясувати ступінь ісламського проникнення на територію цієї країни, і зник. ГРУ відомо, що Сікерд активно співпрацював із представниками мафії, яка контролює албанський наркобізнес. Чи пов'язані мафіозі з діяльністю «ІГ» і хто стоїть за ісламізацією Болгарії – питання, які потрібно з'ясувати розвідникам під час складної та небезпечної операції.