Ета повість є як би зв'язуючим зв'язком, переходом між знаменитим «Останнім Єдинорогом» і пишущимся новим романом. «Два Серця» — історія 9-річної дівчинки Сьюз, яка намагається спасти свою деревню від грифона, заснованого в місцевому лісі. Жителі мирилися з налетами хищника, поки він обмежувався козами да овцями, але через якийсь час справа дойшла до людських жертв. Коли Сьюз теряет свою кращу подругу, вона вирішує знайти короля, щоб він вирішив цю проблему. Так ми зустрічаємося зі старими знайомими — королем Ліром і Магом Шмендриком. Старый король Лир лично возглавляет охоту на грифона...