Поразка породжує гнів. Ненависть породжує помсту. Знов чарівники Халруаа відбили атаку Ахлаура. Знову королівство врятували від ворогів. Але перемога далася величезною ціною. Старий король дуже слабкий. Головний радник, Маттео, розривається між велінням обов'язку та велінням серця. Тзігона, героїня битви на Ахлаурському Болоті, потрапила до темного світу, звідки може й не повернутися. І Ахлаур із його союзницею, Магом-Гончею, затіяли нову помсту.