Лісил, народжений метисом від матері-ельфійки та батька-людини, виріс у Країнах війни як убивця, шпигун і раб лорда Дармута, правителя однієї з його незалежних провінцій. Але мати Лізіла надто добре навчила його, і він використав свої навички, щоб втекти, залишивши своїх батьків терпіти гнів Дармута за всіх таких зрадників та їхніх родичів. Тепер, з новознайденою метою в компанії своєї коханої Маг’єри, Лізіл повертається, щоб зіткнутися з гріхами свого минулого та розкрити долю своїх батьків. Не маючи змоги звернути його з цього небезпечного курсу, Маґ’єр слідкує за Лізілом у темряву його минулого у Країнах війни. . Знаючи, що може статися, якщо Дармут дізнається про повернення Лізіла, вона готова вбити будь-кого, хто спробує забрати його в неї. Але власне минуле Маг'єри цілком може становити більш смертельну загрозу. Дві істоти незбагненної сили продовжують переслідувати її: одна, яка вірить, що вона є ключем до його порятунку, і інша, яка прагне знищити її... та всіх, кого вона любить.