Ухиляння некроманта Белурга змусило Андрія Звєрєва їхати додому, у Великі Луки, не звичною дорогою, а через Дорогобуж, вузькими путівцями через дрімучі ліси, що розкинулися між Смоленським трактом і Пуповським шляхом. Тут, далеко від уторованих шляхів, він і зіткнеться з вершниками ночі — хоробрими і безсмертними воїнами, які зуміли розгромити чимало ворогів, які перевершують їх силою і кількістю. Одним із таких ворогів для них старанням злого чаклуна відтепер став князь Сакульський. З вершниками ночі неможливо впоратися простій смертній людині. Але якщо хочеш вижити, їх доведеться перемогти.