Мріям чорнота чаклуна не судилося збутися, і тепер йому залишається тільки мстити. Мстити дванадцятьом обраним, тим, хто став на його шляху і зупинив жахливий Прорив. Декілька ритуальних вбивств, спрямоване чаклунство… і ось уже одні з обраних опиняються на берегах замерзлої річки, інші – в тоні боліт, що кишать кошмарними тварюками, а треті зазнають переслідувань у стінах замку факультету рибальської магії. І всім їм загрожує смертельна небезпека! Але всі вони знають, що треба робити у скрутну хвилину.