Заблукавшись, Андрій та Юля опиняються у незвичайному місті. Натомість людей його населяють свині. Великі свині знаходяться всюди, і в церкві, і на головній площі. Вони поводяться так норовливо, що починається здаватися, ніби це місце відвідав чорний маг, який і перетворив усіх його мешканців на жирних, неотесаних свиней. Це здається абсурдом, але правда ще абсурдніше. Її знають двоє дітей, яких і зустрічає молода пара з настанням ночі. Ці діти благають, щоб їх забрали і відвезли, якнайдалі, у велике місто, де багато людей. Натомість діти обіцяють розповісти страшну історію цього місця. І нехай Андрій з Юлею спочатку дуже скептично ставилися до розповіді дітей, наприкінці їхньої подорожі їм потрібно було повірити в жахливу казку, яку, напевно, краще не знати.