Після лижного кросу Жора Тягунов та Вітька Мишкін вирішили, що вони, випередивши всіх, вийдуть до електрички коротшим шляхом — через яр. Але натомість хлопці заблукали в лісі, на який спустилися вечірні сутінки. Змерзлі й перелякані, вони, мов у казці, раптом побачили вдалині освітлене віконце будиночка. Хазяїв будинку не виявилося, тільки з дверей назустріч хлопцям вилетіла ворона. Жора та Вітька вирішили подрімати на грубці. Краще б вони цього не робили! Прокинувшись, дружки побачили таке, що кров завмерла в них у жилах. Невже це не сон і вони справді потрапили до лап відьми?..