На далекій планеті всі місцеві істоти спілкуються телепатично, проектуючи зображення, які доводять людей до божевілля. У результаті люди живуть в містах, оточених стінами, і завдячують своїм життям нічним коням, коням, які можуть зв’язуватися з певними вершниками та створювати телепатичний «буфер». Але однієї лютої зими молодий Денні Фішер і його нічний кінь Клауд ведуть тих, хто вижив після смертоносної телепатичного нападу, щоб сховатися високо в засніжених горах — лише для того, щоб виявити їхнє «святилище», якому загрожує злісний хижак, якого раніше не знали люди. Продовження "Вершника біля воріт".