Новий навчальний рік починається для Філі та Дані з неприємностей: спочатку вони сваряться із сестрами-близнючками Аською та Анею, потім хтось краде у них кошеня. А на довершення всього виявляється, що і хлопців, і їхніх батьків… ось-ось виселять із рідного дому! Дорослі навіть не підозрюють, який хитрий та небезпечний авантюрист будує проти них таємні підступи. І тоді Філя та його друзі вирішують самі помірятися силами із впливовим шахраєм. Для перемоги над ним хлопцям доводиться навчитися найнесподіваніших речей: ловити вудкою не рибу, а ключі, переслідувати телефонних терористів і навіть малювати портрети, які вміють плавати!..