1801 рік, Лондон. Після безглуздої загибелі в бійці російського офіцера, службовцю Колегії закордонних справ графу Воленському належить поодинці завершити доручення імператора Павла I. Згодом юний граф розуміє, що вбивство товариша аж ніяк не випадково, місія на межі провалу, а йому самому гроз. Андрій починає розслідування, від результатів якого залежить як його життя, а й мирні відносини між Росією та Англією. У цей час у Росії відбувається переворот, а військова ескадра під керівництвом адмірала Хайда Паркера і віце-адмірала Гораціо Нельсона виступає у похід проти російського флоту…