Початок XIII століття. У Константинополі таємниче зникають шість блазнів. Стривожена цим гільдія блазнів доручає своєму кращому таємному агенту Фесте, який щойно блискуче розкрив убивство герцога Орсіно, розслідувати обставини нової справи. Фесте вирушає до столиці Візантії разом зі своєю дружиною Віолою, переодягненою учнем гільдії. Досить швидко йому вдається з'ясувати, що тутешнім блазням стало відомо про змову проти імператора, в якій причетний хтось із найближчого оточення Олексія III, і змовники чекають лише настання якоїсь певної події, щоб здійснити задумане. Але що це за подія і хто бере участь у змові? Зробивши головним героєм своєї книги одного з персонажів комедії Шекспіра «Дванадцята ніч, або Що завгодно», Алан Гордон створив чудову, повну гумору епопею про пригоди блазня-детектива.