Свою заслужену відпустку агент ФБР Люсі Кінкейд та приватний детектив Шон Роган вирішили провести у маленькому чарівному містечку біля підніжжя хребта Адірондак, на кордоні з Канадою. Це райське місце для двох закоханих. Знайомі Шона мають намір відкрити тут готель і розвинути туристичний бізнес, давши містку, що таким чином вимирає, нове життя. Однак невдовзі з'ясувалося, що далеко не всім в окрузі до душі такі плани. Кілька разів новий готель навіть намагалися підпалити. Місцева поліція старанно заплющувала на все це очі, і тоді Люсі та Шон взялися за приватне розслідування. З'ясувалося, що в окрузі здавна процвітає інший бізнес – кримінальний, а заправляє ним людина, яку навіть його рідні називають чудовиськом. І цьому чудовиську вкрай не подобаються ні нові ідеї щодо розвитку регіону, ні втручання у його справи двох нахабних чужинців…