Посмертне видання незакінченого рукопису Світлозара Чернова — приквел циклу «Таємні агенти». В результаті інтриг міжнародних відомств Фаберовський, жебрак лондонський детектив, і Володимиров (він же Гурін) - агент III відділення, отримують завдання стежити один за одним. Один — шляхетний, врівноважений (хоча й досить жовчний), котрий любить порядок (хоча й розуміє, що його немає) і вибирає бік добра (теж спірне питання). Другий — анфан террибль із невбиваним талантом перетворювати все на хаос. У результаті все перевертається з ніг на голову: таємні агенти об'єднують зусилля з видобутку та провезення динаміту з Нью-Йорка до Лондона.