Це правдива історія про справжнісіньких відьом, які, виявляється, живуть серед нас і ненавидять дітей. Знищити дитину для відьми — це найвища насолода. Тому дуже важливо навчитися розпізнавати її серед звичайних жінок. У цій історії головний герой має розумну і спостережливу бабусю, яка знає все про відьмінські звички і розповідає онукові, як уникнути небажаної зустрічі. Але все це виявляється марним, коли одного разу він стикається віч-на-віч із найбільшою найголовнішою відьмою всіх часів...