До Різдва залишилося лише кілька днів. Брукс Стерлінг ось уже сорок шість років (за земними мірками) нудиться в приймальні Небесної канцелярії, очікуючи на вирішення своєї потойбічної долі. Нарешті настає заповітний день, і небесні чиновники повідомляють Стерлінгу, що він прожив своє життя ні хитко ні валко, тому не вартий перепустки до раю. Проте є шанс виправитися… І пропонують йому взяти участь у експерименті – повернутися на землю та комусь допомогти. Якщо він впорається зі своєю місією, то Небесна Рада перегляне своє рішення і нагородою стане вічне блаженство. Стерлінг погоджується…