Виявилося, що помічники відьми Гризельди – грязнули – не такі вже й шкідливі. Їм просто нема з ким дружити, та до того ж усе, що вони вміють, це закидати брудом, ламати, рвати… От і жаба Бородавка шукала собі нову подругу для проказ, а для цього зачарувала овечку Грейс. Зрозуміло, Лілі та Джесс докладуть усіх зусиль, щоб зняти закляття з Грейс, а заразом постараються навчити бруднуль новим, веселішим іграм.