Він завинив перед Вищими і тепер приречений століттями відбувати покарання – чужий у чужих світах, блукаючи чужими тілами. Однак світ, населений людьми, став серйозним випробуванням навіть для нього. Вічний блукач нарешті знайшов собі гідного супротивника - могутнього чаклуна Вілара, що загрожує знищити все живе на землі. Шлях бродяги і шарлатана Шака пролягає глухими лісами, населеними нечистю, смердючими корчми, повз уражених згубною заразою територій, крізь кров і вогонь жорстоких битв. Здавалося, всі мислимі та немислимі негаразди обрушилися на його голову, проте найважче було попереду…