Гілки Дендроконтинууму чекають глобальні зміни. І перше з них – виродження людства та звільнення від нього зіркових систем галактики. Однак для людей не все так безнадійно. Вихід є, але про нього поки не знає ніхто, крім Клима Мальгіна – мага і оператора реальностей, що дивно і загадково зникло серед світів та часів. Сліди ведуть у майбутнє, де теж є люди, стурбовані долею Рода. у чорну дірку.