Дії відбуваються на Аравійському півострові після бурі в пустелі в березні 1991 року, тодішній майор Макланахан летить разом із командою Old Dog у боротьбі з іранським Blackjack-E, версією бомбардувальника Туполєва Ту-160, який, як повідомляється, був модернізований за допомогою проектів, узятих з Мегафортеця. Тим часом, повернувшись у США, полковник Норман Вейр, офіцер ради просування по службі ВВС США, переглядає послужний список Макланахана як кандидата в підполковники та рекомендує його звільнити. Однак президент США наказує Вейру знищити бланк про звільнення, заявивши, що Макланахан зарекомендував себе як офіцер (без уточнення). Історія була внеском Брауна в антологію бойових військових історій Стівена Кунтса. Він містить периферійні посилання на Hammerheads і Sky Masters.