З різними людьми зіштовхує доля сискарів. І з бомжами вони найчастіше перетинаються - ті бувають і свідками, і потерпілими, і підозрюваними. Але щоб бомж замінив сискаря… Так вийшло, коли капітан російської поліції Зайцев розслідував справу про вбивство. Поруч із місцем злочину опинився громадянин без певного місця проживання на ім'я Іван, який, як з'ясувалося, мав гостре око, спостережливість та аналітичний склад розуму. Саме за його допомогою Зайцев і вирахував убивцю, розкривши, здавалося б, абсолютно «глуху» справу. А далі – більше. Новий злочин – і капітан знову йде до тямущого волоцюги…