Клоун із повітряними кульками розстрілює бізнесмена Горуханова. І це відбувається на очах колишнього військового слідчого Павла Торопова, компаньйона Горуханова. Павло кидається в погоню за кілером, але той щасливо зникає на території психіатричної лікарні. З найбільшого дозволу головного лікаря Ельвіри Павло починає «зачісування» всіх палат та кабінетів лікарні. Але незабаром у колишнього слідчого "зносить дах". Йому починає здаватися, що вбивство - плід його хворої уяви, а він сам уже три роки є пацієнтом психлікарні і весь цей час небайдужий до фатальної чарівності Ельвіри. У цій ситуації Торопову залишається діяти, як і личить справжньому психу, бігти в пошуках правди на волю…