Помилитись може кожен, але коли помиляються найвищі сили — Добро і Зло — це має катастрофічні наслідки. Припустивши, що невиліковно хворий, Люцифер вирішує знайти собі наступника серед людей, найшкідливішого і найзлішого хлопчика на світі. Але з вини кота Володаря Пекла — Люцифакса відбувається плутанина, і в пекло потрапляє 13-річний Філіп Ангел. Він добрий, справедливий і завжди каже правду. Він сподівається перевиховати учня, але безуспішно - Філіп здатний тільки на добрі справи. І тоді Люцифер вирішує проникнути в сни претендента і застосувати проти нього найсильнішу свою зброю — брехню. Філіпп змушений погодитися, що бути злим і підступним набагато легше і простіше. Але забути, який ти насправді зовсім нелегкий…