Ідеальне містечко Теннессі щойно стало місцем полювання на монстрів. Знайдено два тіла закатованих до смерті. Третя людина зникає. Ті невеликі докази, що залишилися позаду, не піддаються жодному поясненню. Терор тільки починається? Або добропорядні громадяни Гладстона довго таїли темну таємницю? Шериф Міранда Найт налаштована знову зробити своє маленьке містечко безпечним. І вона робить те, що поклялася ніколи не робити: залучає профайлера ФБР Ноя Бішопа. Він єдиний чоловік, який знає про її унікальні здібності, і це знання майже знищило її та її сестру багато років тому. Тепер, коли Бішоп прибуває зі своєю командою агентів, Міранда повинна навчитися довіряти йому та знову використовувати свої здібності. Тому що вони збираються вирушити на полювання за вбивцею, божевілля якого не має меж, убивцею, який точно знає, як знищити Міранду: полювання на її сестру.