На 15-й день Франкліна, рік народження 1008, у Кралате Візантії Планета Кфоррі Молодого вчителя Марко Прокопіу засуджують і кидають до в'язниці. Його жахливий злочин: проповідування хибної та нечестивої віри в те, що Кфоррі спочатку заселили люди, які прибули із Землі на літальних апаратах, — небезпечна єресь проти офіційної доктрини божественної еволюції. Підштовхнутий до втечі через те, що його дружина покинула його, і озброєний великою сокирою свого батька, Марко поспішає помститися за свою сімейну честь. Разом із видатним філософом, доктором Халраном, винахідником неймовірної повітряної кулі, Марко вирушає в небезпечну подорож до екзотичних країн – до декадентської Англонії, ворожої Афки, цивілізованої Європи та, нарешті, до повністю жіночого острова Мнаенн. Там, за допомогою спритної хитрості та незвичайної фізичної сміливості, він повинен відновити Великий Фетиш і розгадати загадку давньої історії планети Кфоррі або зустріти долю, складнішу за смерть!