Магієр, Лізіл і ельфійський пес Чап продовжують пошуки потужної кулі повітря. Але вони не одні. Старіючий ельфійський вбивця Бротан створив їм свою компанію, водночас запропонувавши свій захист. Однак Чап не вірить його хитрощам. Поки вони пливуть, Маг’єр бореться зі своєю власною темною натурою, використовуючи любов Лізіл як якір, щоб утримати її на землі. Адже особиста ціна, яку вона заплатила за здобуття Сфери вогню, була більшою, ніж вона думала, і більшою, ніж вона хоче комусь відкрити. Але це саме те, що хоче знати хитрий Бротан. І він готовий зробити все, що завгодно, навіть якщо йому доведеться розкрити власні жахливі таємниці, що може коштувати життя всій групі... і душі.