Місто у світі Америки стімпанку. Кінні екіпажі сусідять з трамваями, жителі обожнюють кішок, у нетрі лютують епідемії холери та вітрянки. Щойно відбулася революція, і тепер країну роздирає громадянська війна. Дівчина на ім'я Ді просить призначити її на посаду куратора Товариства досліджень зв'язків з іншими реальностями, щоб спробувати розшукати померлого старшого брата – якщо не серед живих, то серед мертвих… чи інших світів. А тим часом у сусідньому напівзруйнованому музеї самі собою з'являються дивні експонати: таємничий чорнобородий мешканець колишнього посольства до смерті катує невідомо ким відданих йому на муки людей, і похмурий Корабель-морг збирає ночами команду мерців…