Американський письменник Дейв Дункан придумав фантастичну країну, жителі якої, що живуть пліч-о-пліч з казковими народами – тролями, джинами, ельфами, дворфами, гномами, – мають дивовижні магічні здібності. До певного часу їм вдавалося тримати чаклунські сили під контролем, але амбітний чародій підпорядкував собі магів і намагається заволодіти світом. У протиборство з ним вступають чарівник Реп і його однодумці.