Земля та її союзники – у стані війни з ворожим альянсом. Пілот-скаут Джон Лімінг захоплений, він стає військовополоненим однією з малопривабливих рас ворога. Не маючи нічого кращого під рукою, Лімінг має намір вести психологічну війну, і переконувати його загарбників, що кожна людина має контакт із невловимим симбіотом (відомим як Юстас), що знищує своїх ворогів.