Ветеринара Анастасія Букова нарешті потрапило відправитися від своїх корів подалі у відпустку. Він не знайшов нічого кращого, як відвідати свого приятеля Авакума Захова, що знемагає від самотності. Той, як і раніше, глибоко «законсервований» і прикрашає свої тужливі будні захопленням кіно та фотозйомкою та вечорами у доктора фізико-математичних наук Знайдена Найдьонова — постійного мешканця інвалідного візка. Захова і Найдєнова об'єднало самотність і любов до розгадування ребусів, анаграм та всіляких інтелектуальних загадок. Іноді професора відвідує племінник Харлампій — процвітаючий майстер з влаштування вітрин та виставкових павільйонів, а також любитель карткових ігор, і його наречена — «прекрасна фея» балерина Марія Максимова. Тим часом у прикордонному секторі L-Z робить спробу озброєного прориву. Поки прикордонники локалізують прорив, невідомий пробирається на прикордонну оборонну споруду «Момчіл-2» та фотографує її. Зі перехоплених шифрограм болгарська держбезпека з'ясовує, що здобутий матеріал ворожий шпигун ще не передав своїм закордонним господарям. Про місце та час передачі буде повідомлено особливим кодом, і від того, як швидко вдасться його розгадати, залежатиме зможуть чи ні контррозвідники запобігти передачі секретних відомостей ворогові. Але невдача (чи злий намір?) — головний шифрувальник потрапляє в аварію. І тоді полковник Манов вирішує залучити для дешифрування професора Найденова, який раніше виконував подібні завдання. Авакум Захов знову опиняється у гущі подій.