До детектива Всеслава Смирнова звернувся бізнесмен Руднєв із дрібницею, здавалося б, справою, - хтось залякує по телефону його мати. Але незабаром жінка похилого віку вмирає… З'ясовується, що вже було кілька подібних випадків, що нагадують отруєння невідомою отрутою. Всеслав їде до містечка Березин, де у молодості жила мати Руднєва. Там детектив дізнається - дівчина зверталася до знахарки, коли її покинув наречений. Після цього хлопець загинув, а знахарка, за чутками, обернулася собакою і втекла до лісу. Його жриці активно використовували отрути, які зберігалися в золотому скриньці із зображенням собаки на кришці. І Смирнов здогадався, що треба шукати…