Атхасом, пустельним і неживим краєм, населеним людьми та ельфами, карликами та велетнями, баазрагами та хафлінгами, править жорстокий і могутній цар — чаклун Калак. У боротьбі проти тирана об'єднуються гладіатор - мул Рікус, його подруга Ніїв, рабиня - напівельф Садіра та сенатор Агіс. На героїв чекають надзвичайні пригоди, суворі випробування, смертельні сутички. Їм належить знайти чарівну спис і вбити царя, поки він не встиг перетворитися на Дракона і знищити світ.