Атланта була б чудовим місцем, якби в ній не панувала магія... В одну мить панує магія, і машини зупиняються, а зброя виходить з ладу. В інше – технології беруть гору, і захисні заклинання більше не оберігають ваш будинок від монстрів. Тут хмарочоси падають під натиском магії, вермедведі та вергієни блукають зруйнованими вулицями. Майстри мертвих і некроманти керують схибленими на крові вампірами силою думки. У світі живе Кейт Деніелс. Кейт сильно любить свій меч, і часом їй складно тримати язик за зубами. Магія, що тече у її венах, робить Кейт метою. Вона провела більшу частину свого життя ховаючись. Але її опікуна жорстоко вбили, і тепер перед нею стоїть вибір: не діяти і залишатися в безпеці або знайти надприродного вбивцю. Втекти просто, але правильний вибір ніколи не буває простим...