Жахливі речі відбуваються у маленькому провінційному містечку. Один за одним пропадають молоді хлопці, а потім повертаються зовсім іншими людьми — холоднокровними вбивцями та руйнівниками, які не знають страху і мають нелюдську силу. Такий, що з ними не може впоратись ні поліція, ні навіть ОМОН. Але одного разу простий оперативник Денис Казанцев знаходить доказ, який відкриває йому таємницю незрозумілої метаморфози молодих людей. І щоб зупинити це божевілля, йому доведеться знайти ляльковода — головного винного, котрий навчився підкоряти собі живих людей. Містить нецензурну лайку.