Заарештований за вбивство колишній офіцер ФСБ Григорій Кащеєв здійснює зухвалу втечу. Перед тим як захопити велику грошову суму і втекти з нею за кордоном, він виношує план помсти Моне - інформатор, який сприяв його захопленню. Полковник ФСБ Віктор Логінов добре розуміє, яка небезпека зависла над Монею. Він вирішує не просто врятувати колегу, але також використовувати його для затримання підступного перевертня в погонах на живця. Кащеєв виявив диявольську винахідливість і легко обійшов розставлені Логіновим пастки. Щоб замістити сліди замаху на Моню, перевертень має намір підірвати нічний клуб з усіма відвідувачами...