Це Місто займає три чверті площі країни, і в кожному з багатьох його районів свої правила. У Червоному стріляють на вулицях, у Звуку спілкуються жестами і конфіскують скрипучі черевики, у Фнапху вірять, що душа має форму фрісбі, і намагаються закинути її на небеса, а з Району Кіт людей давно вигнали хвостаті мешканці. І, звісно, у мешканців міста вистачає проблем. Натомість є майстер їх вирішувати – приватний детектив на ім'я Старк. Цього разу подруга з Центрального Району, Молодший Супервайзер Відділу Дійсно Термінового Проштовхування Робот, наймає його, щоб відшукати зниклого фахівця з Реального Розуміння Суть Речів. Слід починається в забороненому Районі, який давно обірвав контакти із зовнішнім світом, але веде значно далі, ніж може уявити собі людина, у світ снів і в глибини пам'яті. Де для Старка існує лише один шлях – тільки вперед…