Московський мажор, ледар і представник так званої "золотої молоді" - син багатого московського чиновника, випадково знайомиться із загадковим жебраком на ім'я Лука, з яким опиняється разом в одній камері в поліції, куди він потрапляє за бійку. Слухаючи порожню балаканину напівбожевільного він раптом усвідомлює, що зіткнувся в особі цього жебрака з чимось містичним, фатальним – із вселенським злом, і ця зустріч змінить усе його життя… Він не знає як оцінювати слова Луки, чи визнати його божевільним, чи повірити йому, але наступні події показують, що жебрак насправді той, за кого себе видає. Містичні істоти, які називають себе святими всіляко впливають на долі людей, створюючи можливості та збіги, внаслідок яких змінюється життя людини. А може вони й справді святі, які після смерті залишені в нашому світі, для боротьби зі злом.