У бритунському містечку Лонх Конан зустрічає опальну царицю амазонок Акілу. Конана і Акілу наймають охоронцями загадкові близнюки Монад і Йоланта, які прямують до загубленого міста Джанагар. Маг Арсацій відкриває Конану, що близнюки— справді єдина істота, Посланець Сил, знайшовши Джанагар, він відкриє Силам доступ на землю. Уникнувши безлічі небезпек, потрапивши в полон у Джанагарі, Конан і Акіла допомагають магу розправитися з Посланцем.